導讀：NB-IoT作為物聯網發展的先行者，是運營商拓展行業市場的重要抓手。

什么是NB-IoT?

圖1：NB-IoT技術的應用場景

NB-IoT是英文Narrowband Internet of Things(窄帶物聯網)的縮寫，屬于低功耗廣域網(LPWAN ，Low Power Wide Area Network)的通信技術，NB-IoT通過優化網絡協議、采用超窄帶設計、半雙工模式、重傳機制和PSM節能模式等優化技術，使之具有廣覆蓋、低功耗、低成本、大連接的特點，廣泛應用于低速率、無語音、電池供電、移動性要求不高的物聯網場景，據GSMA預測，未來60%的物聯網應用將集中于此類場景。

圖2：NB-IoT技術標準的演進

在通信標準方面，華為主導了NB-IoT協議的制定工作，NB-IoT自身的技術特點更加符合物聯網應用，未來也將向5G標準逐步演進。2016年6月，NB-IoT核心標準在3GPP R13中凍結，建立NB-IoT的基礎標準，主要滿足功耗、覆蓋、連接的功能需求;NB-IoT標準在2017年R14的版本中增加定位、移動性、速率提升等特點;NB-IoT標準在2018年R15的版本中，增加了TDD和時延增強等功能，并且支持NB-IoT與NR帶內共同部署;R16版本正在標準化過程中，將NB-IoT與5G核心網融合，確保在5G時代mMTC業務的實現。2019年7月，NB-IoT正式成為ITU 的5G mMTC候選技術方案之一，為NB-IoT標準在5G應用鋪平道路。

NB-IoT運營商建設

隨著NB-IoT技術的不斷成熟，運營商積極加快NB-IoT網絡建設步伐，目前國內三家運營商均已實現全國鄉鎮以上連續覆蓋。2018年10月中國移動集團發起“NB突擊行動”，大力拓展NB業務，截止2019年12月用戶規模超3000萬，2019年凈增份額超57%，現有基站大部分具備軟件開通能力，配合省側業務持續擴大網絡建設。工信部計劃在2020年，把NB-IoT作為蜂窩通信網演進的重要方向，持續推進網絡的建設及業務的發展。

運營商在基礎網絡建設投入加大的同時，逐步完善物聯網專業公司能力，從傳統的管道收入逐步布局終端、云平臺等業務。另外運營商憑借產業優勢，建立了各自的物聯網聯盟生態圈，整合產業資源，提供豐富的物聯網行業解決方案。

2G物聯網發展瓶頸

移動中低速物聯網業務面臨2G退網，新增用戶急需尋找替代業務承載。2G物聯網終端生命周期長、替換代價高，發展越多，未來包袱越重。同時2G網絡負荷高、承載效率低，部分熱點區域容量已達上限。

NB-IoT產業鏈情況

圖3：NB-IoT產業鏈構成

NB-IoT產業鏈主要由芯片、模組、終端、運營商、云平臺等環節組成，隨著toB相關行業的應用升級，產業規模將不斷擴大。

芯片：

NB-IoT主流芯片廠商多為國內廠商，主要有華為海思、聯發科、紫光展銳、中興微等。由于芯片產業化功能細分，芯片IP授權、芯片設計、協議棧開發等服務規模擴大，出現多家初創NB-IoT芯片廠商，其中移芯通信、芯翼信息、諾領科技的芯片產品已經上市推廣。整體來講，NB-IoT芯片向高集成度、低成本方向發展。

模組：

NB-IoT模組是目前產業鏈的重要環節，主要廠家有移遠、中移物聯、日海、廣和通、有方科技、利爾達、騏俊等，NB-IoT模組向小尺寸、具備主控功能、低成本方向發展，目前模組價格已降至20元人民幣以下，在市場競爭不斷加大的情況下，主流芯片廠家將在2020年推出下一代產品，預計模組價格將下探到2G模組的水平，推動NB-IoT產業規模化發展。

終端產品：

目前NB-IoT終端產品主要應用在行業領域，比如水、電、燃氣等行業的智能表計，智能門鎖，定位終端等，未來隨著NB-IoT網絡升級和覆蓋水平提高，NB-IoT終端產品將不斷向C端市場擴展，滿足更廣泛更多樣的用戶需求。

運營商：

國內三家運營商非常重視NB-IoT網絡建設投入，中國移動、中國電信在城市范圍基站部署數量相當，并不斷的加強網絡服務質量。在用戶比較關心的資費方面，三家運營商NB-IoT業務的標準資費大體相當，根據在網時長、項目規模都會給予一定折扣，短期內不會出現運營商的價格戰，各家在定價策略上略有不同。

圖4：運營商NB-IoT資費

云平臺：

物聯網云平臺比較知名有阿里云、華為云等，目前國內運營商也在大力布局云平臺及應用，實現自有業務閉環，例如中國移動的OneNET、中國電信的天翼云、中國聯通的與沃云，運營商在對某些垂直行業的整合及應用上具有一定優勢。

中國移動自主研發的OneNET平臺是國內領先的IoT PaaS云平臺，目前連接數超過1.38億，用戶數超過14.2萬，服務企業數接近1萬，承載應用數超過6萬， API日調用數2億次。平臺推出NB-IoT物聯網套件，提供“終端-平臺-應用”整體解決方案，幫助企業快速實現NB-IoT能力升級。

圖5：運營商云平臺

NB-IoT行業應用分析

2019年5月8日，工信部、國資委《關于開展深入推進寬帶網絡提速降費 支撐經濟高質量發展2019專項行動的通知》(工信部聯通信〔2019〕94號)的“重點任務”中明確表示：“面向物流等移動物聯網應用需求，進一步升級NB-IoT(窄帶物聯網)網絡能力，持續完善NB-IoT網絡覆蓋。建立移動物聯網發展監測體系，促進各地NB-IoT應用和產業發展。組織NB-IoT優秀應用案例征集活動，推廣典型應用。鼓勵行業間、產業鏈各方加強合作，推動車聯網、工業互聯網等應用規模發展，支撐智能制造”。

圖6：移動NB-IoT行業應用構成

目前NB-IoT應用主要集中在toB場景的垂直行業。表計、消防、智慧城市NB-IoT比較成熟，規模發展迅速，市場認可度高;共享行業、金融行業NB-IoT具有替代2G的能力，市場有發展潛力;智能家居行業以家庭為單位，市場空間大;車聯網、智能穿戴等行業由于移動性、語音的要求，NB-IoT無法替代2G，需要eMTC、LTE-Cat1技術承載。

2019年中國移動參與天津智慧水燃項目，智能水燃表總量達560萬，天津移動聯合中移物聯網成立專項攻堅團隊，面向客戶提供“模組(M5310-A)+物聯卡+平臺(OneNET)”解決方案。此項目為目前全國行業內最大的NB-IoT智能表改造項目及NB-IoT單體項目，在行業和NB-IoT物聯網應用領域內具備可復制性，項目示范意義重大。

NB-IoT是行業市場的入口

物聯網業務拓展中，2G/4G的深度覆蓋，使得行業客戶對運營商的需求只有管道，然而在NB-IoT領域，運營商掌握著行業拓展的金鑰匙。

NB-IoT作為物聯網發展的先行者，是運營商拓展行業市場的重要抓手。中國移動將加大NB-IoT業務的發展，通過構建NB-IoT精品網、定制解決方案、融合產業鏈上下游資源，以DICT帶動價值提升，推動整個產業的進步。